Thị trường cà phê Trung Quốc: Các "tay chơi" nội địa thách thức sự thống trị của Starbucks
09/05/25
Nowwa Coffee đang nở rộ về số lượng ở thị trường tại đất nước tỷ dân
Làn sóng khoảng 12.000 quán cà phê mới đổ bộ vào Trung Quốc, được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của chính phủ và chiến lược giá cạnh tranh, đang định hình lại thị trường cà phê tỷ đô đang phát triển mạnh mẽ của quốc gia này và đặt ra một thách thức đáng kể cho sự thống trị lâu đời của gã khổng lồ toàn cầu Starbucks.
Thị trường cà phê tại Trung Quốc đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Việc mở rộng nhanh chóng và cạnh tranh về giá đang giúp cà phê trở nên phổ biến hơn với đông đảo người tiêu dùng. Sự thay đổi này được củng cố bởi sự ủng hộ của Chủ tịch Tập Cận Bình, báo hiệu sự quan tâm của quốc gia đối với ngành công nghiệp này tại đất nước đông dân thứ hai thế giới (hơn 1,41 tỷ người).
Khi văn hóa cà phê lan tỏa ra ngoài các thành phố lớn và rũ bỏ hình ảnh "cao cấp", các doanh nghiệp nội địa năng động với mô hình kinh doanh sáng tạo và hương vị bản địa đang tích cực gia nhập thị trường này, buộc các thương hiệu hiện tại phải điều chỉnh chiến lược.
Dữ liệu từ Canyan.com cho thấy 66.920 quán cà phê mới đã mở tại Trung Quốc trong năm qua, với mức tăng ròng gần 12.000 quán sau khi tính các cửa hàng đóng cửa. Sự tăng trưởng bùng nổ này diễn ra đồng thời với nỗ lực chính thức nhằm quảng bá sản xuất cà phê trong nước. Phát biểu hồi tháng 3 năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cà phê từ tỉnh Vân Nam ở phía tây nam Trung Quốc là đại diện cho "cà phê Trung Quốc".
Cả các chuỗi nội địa và quốc tế đều chịu tác động, với Starbucks, "ông vua cà phê" một thời, chịu ảnh hưởng lớn nhất. Thị phần của Starbucks đã giảm từ 34% (2019) xuống 14% (2024) theo Euromonitor International. Doanh số tại các cửa hàng hiện có ở Trung Quốc của Starbucks giảm 8% trong năm tài chính 2024. Tính đến 2025, Starbucks vẫn là chuỗi cà phê lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng và doanh thu toàn cầu (hơn 38.000 cửa hàng tại hơn 80 quốc gia, bao gồm 6.000 ở Trung Quốc).
Một phần đáng kể trong sự tăng trưởng của các quán cà phê Trung Quốc tập trung ở các thành phố cấp 2 và "New Tier 1" – những trung tâm đô thị đang phát triển nhanh chóng về dân số và sức mạnh kinh tế, khác biệt với các trung tâm toàn cầu như Bắc Kinh và Thượng Hải. Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, đã chứng kiến sự gia tăng 1.995 quán cà phê mới trong năm qua, đứng thứ ba trên toàn quốc. Hàng Châu, trung tâm công nghệ phía đông Trung Quốc, xếp thứ sáu với 1.725 quán mới.
Thói quen tiêu dùng thay đổi, với cà phê chuyển từ biểu tượng địa vị sang nhu cầu hàng ngày, đang thúc đẩy sự mở rộng này, theo ông Quách Hưng Quân, CEO của Nowwa Coffee (hơn 2.000 địa điểm). Ông Quách chỉ ra sự phổ biến của cà phê ngoài nhóm nhân viên văn phòng, mở ra cơ hội mới cho những người tiêu dùng trẻ tuổi ở các lĩnh vực khác. Nowwa đang tập trung mở rộng ở các thị trường cấp thấp hơn để cạnh tranh về giá. Riêng tháng 3/2025, Nowwa đã mở "hàng trăm cửa hàng" và doanh thu hàng tháng tăng gấp đôi.
 |
| Cửa hàng Starbucks Reserve Roastery ở Thượng Hải |
Sự mở rộng mạnh mẽ này đưa Nowwa trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất cà phê giá rẻ như Manner và thậm chí vượt qua cả K Coffee của chuỗi KFC về số lượng cửa hàng.
Một yếu tố then chốt cho sự thành công của Nowwa nằm ở mô hình cửa hàng nhỏ gọn và hiệu quả cao. Phần lớn các cửa hàng của Nowwa được đặt chiến lược bên trong các không gian bán lẻ hiện có như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê internet và khách sạn bình dân, theo trang web của công ty. Các cửa hàng này có diện tích trung bình từ 30 đến 40 mét vuông, nhỏ hơn đáng kể so với diện tích khoảng 200 mét vuông của một cửa hàng Starbucks điển hình.
Ông Quách giải thích rằng mô hình này cho phép Nowwa tận dụng các nguồn lực sẵn có của đối tác bán lẻ, bao gồm hệ thống điều hòa không khí, lượng khách hàng và thậm chí cả chuỗi cung ứng.
Thị trường cà phê Trung Quốc đã đạt giá trị 624 tỷ nhân dân tệ (khoảng 86 tỷ đô la Mỹ) và dự kiến sẽ đạt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 138 tỷ đô la Mỹ) trong năm nay, theo một báo cáo được công bố vào tháng 11 năm ngoái bởi iiMedia Research.
Tuy nhiên, sự mở rộng của thị trường đi kèm với sự gia tăng cạnh tranh, gây áp lực giảm giá. Dữ liệu từ canyin88.com cho thấy giá trung bình mà người tiêu dùng Trung Quốc trả cho một tách cà phê đã giảm xuống còn 28 nhân dân tệ (khoảng 3,87 đô la Mỹ) vào năm 2024, giảm 14% so với năm trước.
"Thị trường cà phê ở Trung Quốc đang trở nên bão hòa," nhận xét Nathanael Lim, trưởng nhóm nghiên cứu đồ uống khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Euromonitor. "Các thương hiệu nội địa và các thương hiệu mới đang mở rộng rất nhanh. Cuộc chiến giá cả và các chương trình khuyến mãi đã dẫn đến việc giảm lợi nhuận và khiến nhiều quán cà phê nhỏ phải đóng cửa."
Để tồn tại, các chuỗi cà phê ở Trung Quốc đang phải thích nghi, ông Lim cho biết. Nhiều thương hiệu đang mở rộng sang các sản phẩm trà, bánh ngọt và các loại đồ uống mang đậm yếu tố văn hóa, trong khi những thương hiệu khác thiết lập cửa hàng tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như các ngôi chùa cổ để thu hút khách vãng lai và tạo hiệu ứng truyền thông xã hội. Ông nói thêm rằng các thương hiệu nước ngoài cần đẩy mạnh nỗ lực bản địa hóa và tìm kiếm đối tác địa phương "để duy trì khả năng cạnh tranh."
shared via SCMP,
