Cháy rừng California giáng đòn mới vào thị trường bảo hiểm vốn đã chao đảo vì biến đổi khí hậu
11/06/25
 |
| Người dân Altadena, vùng núi Verdugo, Los Angeles, cố gắng dập tắt đám cháy vào thứ Tư. Ảnh: Kyle Grillot |
Rủi ro lan rộng khi các công ty bảo hiểm cân nhắc rút lui khỏi bang
Thị trường bảo hiểm nhà ở tại California đang đối mặt với một bước ngoặt nguy hiểm sau loạt cháy rừng dữ dội tại khu vực Los Angeles. Trong khi hậu quả tài chính của các đám cháy hiện chưa thể đo lường đầy đủ, giới chuyên gia cảnh báo tác động đối với ngành bảo hiểm có thể rất nghiêm trọng, làm gia tăng làn sóng rút lui vốn đã manh nha từ trước.
“Thị trường bảo hiểm California như đang đứng trên lưỡi dao,” theo nhận định của Nancy Watkins, chuyên gia định phí và là nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Milliman. Những công ty đang nắm giữ nhiều hợp đồng bảo hiểm tại miền Nam California có thể chứng kiến dự trữ tài chính cạn kiệt khi yêu cầu bồi thường dồn dập, dẫn đến việc họ phải cắt giảm danh mục khách hàng, đối mặt với phản ứng tiêu cực từ cổ đông, hoặc rút lui hoàn toàn khỏi thị trường.
Sridhar Manyem, Giám đốc nghiên cứu ngành tại AM Best – tổ chức xếp hạng năng lực tài chính của các công ty bảo hiểm – cho biết nếu làn sóng rút lui tiếp diễn, chi phí bảo hiểm sẽ tăng cao hơn nữa và người dân sẽ càng khó tiếp cận dịch vụ bảo hiểm.
FAIR Plan: Hệ thống dự phòng trở thành mối đe dọa tài chính thứ cấp
Ngoài các khoản chi trả trực tiếp cho khách hàng, đám cháy tại Los Angeles còn làm gia tăng nguy cơ mất ổn định đối với hệ thống bảo hiểm hỗ trợ của bang – gọi là FAIR Plan, vốn được thiết kế để bảo vệ những chủ nhà không thể mua bảo hiểm từ khu vực tư nhân. Tuy nhiên, chương trình này có mức phí cao hơn và phạm vi bảo hiểm thấp hơn các sản phẩm thương mại.
Tim Zawacki, chiến lược gia tại S&P Global Market Intelligence, cho biết số nhà ở trong vùng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Palisades tham gia chương trình FAIR Plan đã gần như tăng gấp đôi chỉ trong một năm, từ 2023 đến 2024.
Nếu FAIR Plan không đủ khả năng chi trả toàn bộ các yêu cầu bồi thường, hệ thống kêu gọi sự đóng góp tài chính từ tất cả công ty bảo hiểm hoạt động tại California, theo cơ chế chia sẻ rủi ro bắt buộc. Điều này càng tạo thêm áp lực lên các doanh nghiệp vốn đã mỏng lãi, làm tăng khả năng họ sẽ rời khỏi bang.
Rủi ro hệ thống: Từ bảo hiểm đến thị trường bất động sản
Hệ quả tiềm tàng của một thị trường bảo hiểm sụp đổ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tài chính. Thiếu bảo hiểm nghĩa là các ngân hàng không thể cấp phát thế chấp; không có thế chấp, người dân không thể mua nhà. Điều này khiến nhu cầu suy giảm,giá bất động sản lao dốc, từ đó đe dọa nguồn thu thuế của các cộng đồng vốn đã dễ bị tổn thương bởi cháy rừng.
Theo nhiều chuyên gia, đây là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra nếu xu hướng thời tiết cực đoan – được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu – tiếp tục khiến các đám cháy trở nên dữ dội và thường xuyên hơn.
Nguyên nhân sâu xa: Khó tăng phí, lỗ nặng sau các trận cháy lịch sử
Khủng hoảng bảo hiểm tại California đã âm ỉ trong nhiều năm. Các công ty bảo hiểm gặp khó khăn trong việc điều chỉnh phí để bắt kịp với thiệt hại ngày càng lớn. Riêng các vụ cháy năm 2017 và 2018 đã thổi bay toàn bộ lợi nhuận tích lũy suốt 25 năm của ngành bảo hiểm bang này, buộc nhiều nhà cung cấp thu hẹp danh mục khách hàng.
Đáp lại, chính quyền bang tạm thời ban hành quy định cấm các công ty bảo hiểm từ chối tái ký hợp đồng tại những khu vực vừa trải qua cháy rừng. Tuy nhiên, dữ liệu công bố tháng trước từ cơ quan giám sát liên bang cho thấy tỷ lệ hợp đồng không được tái ký tại California đã tăng đều đặn mỗi năm kể từ 2020, biến nhiều quận của bang trở thành điểm nóng về hủy hợp đồng bảo hiểm tại Mỹ.
Thử nghiệm cải cách từ cuối năm 2024
Ngày 30/12, Ủy viên Bảo hiểm California, ông Ricardo Lara, đã phê duyệt một phương án mới:cho phép các công ty sử dụng mô hình máy tính để định giá rủi ro cháy rừng và thiết lập mức phí tương ứng. Đổi lại, họ phải mở rộng phạm vi bảo hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Lara cho biết đang cân nhắc các biện pháp khuyến khích bổ sung, như trợ cấp cho người dân để cải thiện mái nhà nhằm giảm rủi ro hỏa hoạn.
“Tôi luôn lo ngại về phản ứng của thị trường trước các tổn thất khổng lồ như hiện nay,” ông nói. “Tuy nhiên, California vẫn là thị trường bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ và đứng thứ tư toàn cầu. Quy mô thị trường đủ hấp dẫn để giữ chân các công ty, dù các vụ cháy có tàn phá đến đâu.”
Phản ứng của ngành bảo hiểm: Chờ xem cải cách sẽ đi đến đâu
Đại diện của Hiệp hội Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn Mỹ (APCIA) cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của chính sách mới.
“Chúng tôi cần theo dõi cách các cải cách được thực thi thực tế như thế nào,” bà Denneile Ritter, Phó Chủ tịch APCIA cho biết. “Dù chúng tôi lạc quan, nhưng hiện tại mối quan tâm chính của các công ty bảo hiểm là hỗ trợ những người đang phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng.”
Phản ứng từ các tập đoàn lớn nhất thị trường
Theo dữ liệu từ AM Best,State Farm và Farmers Insurance là hai nhà bảo hiểm có số lượng hợp đồng nhiều nhất tại California.
Phát ngôn viên Steve Baldwin của State Farm chia sẻ qua email: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện tại là đảm bảo an toàn cho khách hàng, đại lý và nhân viên của mình – đồng thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.”
Tương tự, ông Luis Sahagun, đại diện của Farmers Insurance, cho biết công ty “đang tập trung toàn lực để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng.”
shared via nytimes,
